亚盈体育兰格视点：1月17日钢铁行业概览

发布时间：2023-01-17 丨 浏览次数：

　　亚盈体育中央经济工作会议部署了2023年经济工作需要遵循的思路和重点任务，其中“提振信心”和“扩大内需”是两大关键词。这两大关键词构成我们理解2023年经济政策的题眼。

　　关键词一是“提振信心”。现代经济是预期经济，居民、企业等微观主体的行为都有赖于对未来的预期。预期强，则经济活跃；预期弱，则经济低迷。受疫情和外部环境等因素影响，预期转弱成为一段时间以来影响我国经济发展的因素。当前形势发展为2023年经济总体回升创造了积极条件，但要实现这一目标，首先要提振微观主体的预期。

　　正因如此，中央经济工作会议特别强调，要改善社会心理预期，要大力提振市场信心。强调坚持发展是党执政兴国的第一要务、切实落实“两个毫不动摇”，目的就是要稳定社会各界对于社会主义市场经济改革方向的预期，尤其是稳定各类市场主体特别是民营市场主体对全面深化改革、推进高水平对外开放以及公平公正营商环境的预期。

　　在宏观政策方面，会议指出要加大宏观调控力度，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，目的也是要提振国内外对中国经济恢复势头的信心。积极的财政政策要加力提效，在总量上保持支出强度，在结构上优化工具选项，同时加大“财政下沉”的力度。稳健的货币政策要精准有力，在价格上继续引导融资利率下行、降低实体经济债务负担，在数量上保持广义货币供应量和社会融资规模合理稳定增长。同时，加强财政货币政策与产业政策、科技政策、社会政策之间的协调配合，注重做好一致性评估，形成共促高质量发展合力。

　　1月16日早间，在岸、离岸人民币兑美元汇率双双突破6.70关口，创下近半年多来新高。

　　同日，央行授权中国外汇交易中心公布，2023年1月16日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.7135元，前一交易日中间价报6.7292元，单日调升157基点，连续三个交易日呈现升值走势。

　　总的来看，今年元旦以来，人民币对美元汇率回升势头不减，分别在1月3日和1月9日接连收复6.9、6.8关口。受访人士纷纷表示，亚盈体育年初以来人民币持续走升为内外因共振所致。“其中主要包括美元上行动力不足、强季节性下的未结汇盘阶段性发力、市场对我国经济复苏的超前信心以及外汇政策的暖心呵护等。”南华研究院宏观外汇分析师周骥说。

　　从外因来看，一德期货外汇分析师车美超表示，目前美国通胀水平显著放缓，去年12月CPI环比转负表明其通胀已见顶，进一步坚定了美联储放缓加息预期，市场炒作终值利率再度回至4.75—5%的逻辑，短期对美元支撑作用减弱；此外，美国制造业与服务业PMI双双萎缩对美元造成拖累，短期美元指数快速下滑，进而促使人民币估值上修。

　　1月16日，中国人民银行（下称“央行”）开展7790亿元中期借贷便利（MLF）操作，中标利率为2.75%，与前值持平。鉴于本月有7000亿元MLF到期，故央行此次MLF操作为小幅加量、平价续作。

　　民生银行首席经济学家温彬在接受《证券日报》记者采访时表示，春节前流动性边际收紧，需要MLF加量进行呵护。

　　从近期资金价格来看，中国货币网数据显示，判断流动性松紧的重要指标DR007（银行间市场存款类机构7天期回购加权平均利率）自1月5日（1.3597%）以来持续攀升，1月11日升至月内最高点2.0207%，高于当前7天期回购利率（2%）。1月12日、1月13日虽有所回落，但仍维持在较高水平，分别报1.9865%、1.8447%。

　　对此，温彬表示，春节前居民提现需求增加，导致存款有所流失，流动性暂时脱离银行体系，叠加缴税高峰，使得流动性进一步承压。此外，一般而言，存款基数增长会导致银行补缴的法定存款准备金规模增加，考虑到2022年11月份至2022年12月份理财回表导致居民存款大幅增长，预计将导致1月份补缴法定存款准备金规模增加，影响流动性。

　　春节气氛日益浓厚，部分钢企进入冬季短休或放假停产状态，钢材供应持续缩量。现货需求弱势表现更加明显，市场已逐步进入有价无市阶段。原燃料方面，国家相关部门持续关注铁矿石市场和价格变化，切实保障铁矿石市场平稳运行；废钢价格小幅波动；焦炭第二轮提降落地，钢企亏损程度得到一定缓解。宏观方面，银保监会、金融部门持续加码“稳地产”，利好后续钢材市场。综合来看，宏观强预期，高成本对钢材价格形成支撑，预计节前钢材价格以稳为主。

　　1月13日，南钢党委书记、董事长黄一新，联席总裁姚永宽，副总裁朱平、万华，副总裁、工会主席黄旭才等前往南钢码头原料球团改造项目、同心园湿地园出新项目进行现场调研，并对项目部付出的努力、取得的成绩给予充分肯定。公司重大改造项目，既填补了生产中的短板、强化弱项，又做到了道路交通、美化绿化、环保提档的同步实施同步建成，持续提升经营的高质量发展。

　　南钢码头原料球团改造项目是“十四五”以来最大的改造项目，在拆除原有12万平米露天原料堆场的基础上，新建设长达3.5公里的码头原料运输线；新建带式焙烧球团生产线公里机非分离、中间绿岛的高标准道路；新建2.6万平方米三季有花、四季常绿的景观绿地。

　　码头原料球团改造项目涉及到炼铁、能动事业部以及制造部、安环部、保卫部、采购中心、物流中心等多部门，公司成立项目联合指挥部，提出“当年建设，当年竣工”的目标，倒排项目施工计划，明确时间表、路线图，并进行“日调度“，发挥协同作战优势，整体把握工程节奏，多兵种联合，多项目齐头并进。项目历经8个月的奋战，战胜夏季连续高温、疫情多次反复的不利条件，于2022年12月31日全面实现预定目标，创造同类型项目工期最短的记录。

　　2022年包钢薄板厂贯彻落实“对标宝武能力提升系统工程”，凝心聚力担使命，踔厉奋发谱新篇。极致降本助力降本增效连续两年超额完成任务，2022年实现降本2.482亿元，超额438.04万元完成二次降本4.63%的挑战目标，位列包钢股份600010）钢轧系统第一，亚盈体育成为包钢股份提质增效排头兵。极致组产助推粗钢产量连续两年刷新自身历史最好水平，2022年生产粗钢416.3万吨、宽厚板坯158.15万吨，产量再创新纪录，生产经营迈上新台阶。

　　践行宝武“一盘棋”思维，协同联动创高产，在2021年产量创新高的基础上，2022年薄板厂荣获包钢股份转炉专项劳动竞赛第一名16次，各产线炉，宽板铸机、轧机月产量均突破15万吨，再创新纪录，主要盈利产线生产效率显著提升。

　　【钢市综述】今日国内钢市以稳为主。钢坯市场价格窄幅盘整、冷轧市场价格保持平稳、热卷市场价格震荡上涨、无缝管市场价格持稳、型材市场价格主稳运行、带钢市场价格主流持稳、中厚板市场价格盘整、涂镀市场价格暂稳运行。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

　　今日唐山迁安普方坯出厂执行3800元含税，较昨日持稳；秦皇岛卢龙普方坯出厂执行3800元含税，较昨日持稳。主导市场价格窄幅盘整，唐山地区仓储现货，贸易商全天含税报价在3870-3890元之间；华东市场报价在3980-3990元之间。截至今晨8：00唐山丰润三家仓库钢坯库存总量约84.5万吨，单日入库总量3.13万吨，出库总量0.73万吨。

　　下游轧钢价格稳中趋弱，成交寥寥；据调研数据显示：今日唐山24家型材钢厂出货总量约0.67万吨，较昨日略增0.3万吨。

　　今日主导地区钢坯价格窄幅盘整，市场以期现交易为主。焦炭提降落地，成本面支撑减弱，钢坯库存高位，供强需弱的基本面下，商家心态谨慎。预计节前钢坯市场将延续窄幅盘整走势。

　　1月17日国内冷轧市场价格保持平稳，行情变动不大。据兰格钢铁云商平台监测统计，国内1m冷卷均价4589元，较上一个工作交易日价格持平。上海1.0mm冷轧板卷价格4460元，广州1.0mm冷轧板卷价格4580元，天津1.0mm冷轧板卷价格4520元。

　　全国冷轧板卷市场价格保持平稳，热卷黑色系期货维持震荡走势。华北地区天津市场价格保持平稳，据贸易商反馈，当前淡季和春节因素逐步显现，需求渐入尾声，现货价格不具备大幅涨跌条件，节前行情变动不大，商家库存压力不大，市场备货补库需求与投机需求双弱。心态方面，对于节后市场，商家认为供给端会有一定的累库，但需求释放还需静待，而在宏观政策的利导下，节后市场或有一波上涨，但上涨空间有限。总体来看，预计明日国内冷轧板卷价格维稳运行。

　　1月17日，现热轧5.5mm国内主导城市价格：天津4120元、上海4180元、乐从4210元、武汉4160元、成都4280元。

　　今日开市，热卷期货盘面震荡上涨，热卷现货市场窄幅稳中窄幅调整，波动幅度在10-20元。随着贸易商以及下游终端逐渐放假歇业，热卷现货市场购销气氛有所转弱，市场交投气氛偏弱运行。部分仓库仍维持正常进出库，但受物流运输逐渐停滞，市场整体找车存在一定困难，对于正常提货也存在一定影响，热卷市场成交量下降至低谷。整体来看，宏观面对于热卷市场起到一定支撑作用，贸易商挺价情绪加重，报价相对高位运行，暂无明显议价空间。后期来看，随着春节临近，热卷购销将愈加清淡，现货基本面以及期货影响继续转弱，贸易商报价多稳价渡市，预计明日全国热卷市场淡稳运行。

　　17日国内无缝管市场价格继续持稳。上游钢厂管坯价格以及主流管坯市场价格均持稳，现20#连铸管坯出厂报价4160-4200元。主流无缝管民营管厂出厂报价持稳，现中等连轧无缝管出厂报价4950-5040元。据数据平台监测显示，截至16日国内十大主导城市中等连轧无缝管市场均价5364元，与上个交易日持平。期货盘面今日止跌回调，但是是现货市场因为休市因此并没有大面积跟涨，而昨日方坯跌价后，今日并未回涨，因此管坯价格也以稳为主。无缝管厂陆续放假，开工维持在30-40%，厂内库存小幅累积，但整体库存水平不高，市场几乎全面休市，因此节前国内无缝管价格持稳为主。

　　1月17日国内型材价格主稳运行，市场刚需成交为主，出货持续清淡，从生产端来看，昨日普碳方坯价格降50元，执行3800元含税出厂，成本端支撑显弱，今日唐山地区部分厂家型材价格有稳有降，部分调价20-30元，期螺持红震荡成交虽有略有好转，但实际上中间钢贸商补库需求十分有限，据调研数据显示，唐山24家型材钢厂出货总量约6700吨。从需求角度看，市场基本处于休市状态，个别刚需零散采购，市场型钢资源消耗缓慢，成交持续清淡。日间普碳方坯价格持稳，执行3800元含税出厂，节前型材价格难有大幅波动，预计明日型材价格继续维稳。

　　截至1月17日，国内市场25#工字钢平均价格为4421元，较上一工作日统计价格降2元；25#槽钢平均价格为4503元，较上一工作日统计价格降2元；5#角钢均价为4388元，较上一工作日统计价格降4元；200×200H型钢平均价格为4040元，较上一工作日统计价格持平。

　　1月17日国内中厚板市场价格盘整，个别区域小涨，调整幅度在10-20元。据兰格云商平台监测数据显示，国内重点城市16-25mm普板平均价格为4229元，较上个成交日涨4元，较上周同期涨41元，较上月同期涨60元。现主导城市方面，邯郸4170元，上海4200元，天津4140元，广州4430元，西安4260元，武汉4190元，成都4220元。钢厂锁价方面价格盘整，普阳4180元，冀钢4150元，敬业4210元，天钢4170元。

　　今日开市，国内中板市场价格主流守稳，个别区域小幅调整，大部分区域受年节因素，下游贸易企业多放假，市场零星成交为主。今日期货盘面震荡走高，但年节因素，现货面无明显成交，期货支撑力度较小，中厚板现货价目前邯郸报4170元、天津报4140元、乐从报4430元，较昨日涨幅在10-20元。今日市场成交继续收缩，北方市场部分商家已然放假，大部分成交量零星为主，交易量收缩明显；南方市场放假较早，重点区域江阴市会场大多企业仅个别留守人员做收尾工作，无实质成交。南北价差基本持平，北方市场以邯郸、唐山、天津为主，南方市场以江阴、亚盈体育上海、无锡等地为主，目前邯郸和江阴价差在30元，江阴较高；上海和唐山价差在150元，上海较高。钢厂方面，长流程钢厂利润面表现一般，短流程钢厂几乎无利润，钢厂主供应长协客户，个别短流程钢厂已提前放假。预计短线国内中厚板市场价格维持盘整。

　　据监测数据显示：今日国内带钢市场价格主流持稳。截至发稿：首唐宝生小窄带报价4050元，较昨日价格持稳；355系主流唐山东海报4020元，较昨日价格持稳；华东地区，无锡热轧带钢(2.5*355mm）中天报价4160元，较昨日价格维稳；华南地区，乐从热轧带钢2.5*(232-355mm）唐山瑞丰报价4250元，较昨日价格持稳。

　　今日全国带钢市场价格以稳为主，其中北方地区市场大部分已经休市，目前下游基本完成少量冬储备货操作，因价格处于偏高水平，因此库存量较去年同期基本持平，亚盈体育属于正常水平，商贸普遍看好节后市场；南方地区市场受传统淡季及年节影响，终端需求释放不及预期，下游接单情况较差，库存小幅增加，当地市场陆续放假进入休市状态，市场状态接近有价无市，报价坚挺为主；综合预计明日国内带钢市场价格或将小幅调整。

　　1月17日国内涂镀市场价格暂稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4911元，较上一个交易日相比价格涨6元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格6502元，较上一个交易日价格持平。

　　今日国内涂镀价格暂稳运行。热卷黑色系期货维持震荡走势，民营镀锌价格个别调整10-20元，其中民营钢厂代表：兆建4800元，新宇4820元。据贸易商反馈，节前最后一周，终端和商家基本都已陆续放假，需求几乎停滞，市场已经开始步入有价无市状态，下游需求降至冰点，成交日益清淡。对于后市，强预期下基本面对价格影响逐渐弱化，市场对于节后行情偏乐观，宏观情绪带动下，商家挺价意愿较强，但需谨防预期难以兑现带来的价格回落风险。整体来看，预计明日国内涂镀板卷价格保持平稳。

　　[炉料动态]今日炉料市场以稳为主。国产矿石市场稳中调整；进口矿石市场主稳个调；废钢市场高位盘整运行；生铁市场主稳运行；焦炭市场暂稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

　　1月17日国产矿市场稳中调整。据监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为820-830元，较上一工作日持平；建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为770-780元，较上一工作日持平；淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为1090-1100元，较上一工作日持平。今日国产矿市场价格稳中调整。河北地区，临近春节，部分矿选停产放假，仅有个别矿企以执行前期订单为主，钢企无订货，贸易商休市，市场交投停滞。东北地区，节前几天，钢厂、贸易商等买方询盘减少，采购积极性一般，矿选多以观望为主，市场供需僵持凸显。综合考虑，预计1月18日国产矿市场暂时持稳。

　　1月17日进口矿市场主稳个调。据监测数据显示，进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价119.5-120美元，较上一工作日跌6.03美元。青岛港601298）61.5%PB粉参考价格为835元，较上一工作日跌5元。61%麦克粉参考价格为810元，较上一工作日持平。天津港600717）61.5%PB粉参考价格为850元，较上一工作日持平；超特粉参考价格715元，较上一工作日跌5元。今日进口矿市场主稳个调。本周部分贸易商陆续放假，贸易商投机情绪减弱。钢厂方面，补库接近尾声，询盘积极性较弱。春节前最后一周，钢厂补库几乎全部结束，成材端放假企业增多，叠加今日成材价格稳中有降，市场情绪较谨慎，仍需要关注监管部门带来的扰动。综合来看，预计1月18日进口矿市场弱势运行。

　　1月17日废钢流通基准价格指数2695较上一交易日价格持平：其中重废品种综合基准价格指数为2681较上一交易日价格持平，破碎料品种综合基准价格指数为2710较上一交易日价格持平。唐山地区重废市场报价在2720元，较上一个交易日价格持平；淄博地区重废市场报价在2630元，较上一个交易日价格持平；上海地区重废市场报价在2660元，较上一个交易日价格持平；江阴地区重废市场报价在2640元，较上一个交易日价格持平；辽阳地区重废市场报价在2870元，较上一个交易日价格持平；重庆地区重废市场报价在2710元，较上一个交易日价格持平。

　　今日国内废钢市场高位盘整运行。钢厂方面：年关将至，一方面，钢厂的整体用废需求及日耗有所下滑，价值部分钢企春节期间暂停收货：另一方面，部分钢企表示本周市场废钢资源流通偏少，能够收到的货也寥寥无几，导致节前采废价格波动不大。市场方面：随着大部分基地、贸易商休市，正常出货的商家也多是清库扫尾阶段，部分基地继续小幅囤货动作。综合因素分析，预计明日国内废钢市场主稳运行。

　　1月17日国内生铁市场主稳运行。据监测数据显示，炼钢生铁(L10)：唐山地区报3300元，比上一交易日持平；翼城地区报3430元，比上一交易日持平；临沂地区报3540元，比上一交易日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3770元，比上一交易日持平；徐州地区报3830元，比上一交易日持平；淄博地区报3660元，比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3780元，比上一交易日持平；徐州地区报3900元，比上一交易日持平；临沂地区报3910元，比上一交易日持平。

　　今日国内生铁市场主稳运行，成本方面：国产矿近期小幅上调后，今日价格持稳；焦炭两轮提降落地后暂稳运行，生铁成本压力依然较大。供需方面：生铁企业高炉停产逐渐增多，生铁供应量有所收紧，但下游铸造企业也多数进入停产放假模式，对生铁需求有限，生铁供需双弱进一步加剧。市场方面：随着春节假期的临近，商家陆续进入休市状态，市场交投氛围冷清，商家操作情绪不高。综上预计1月18日国内生铁市场持稳观望。

　　1月17日国内焦炭主流市场暂稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：唐山地区准一级冶金焦2700元承兑到厂，较上一交易日稳；临汾地区准一级冶金焦2550元现汇出厂，较上一交易日稳；吕梁地区准一级冶金焦2450元现汇出厂，较上一交易日稳。今日焦炭市场暂稳运行。原料方面，临近春节，产地煤矿多进入放假阶段，焦煤供应持续减少，下游厂家及贸易商也多离市，市场呈现供需两弱的局面，目前焦煤报价主稳个调。供应方面，产地焦企库存仍延续累库态势，加之出货节奏较缓，生产积极性下滑，存在不同程度的减产行为。

　　需求方面，钢厂利润有所修复，开工率小幅回升，采购焦炭刚需仍存，部分钢厂减弱对焦价的打压意愿。综合来看，成材价格小幅走高，亚盈体育部分中间投机贸易商有进场倾向，焦企整体库存压力可控，且原料煤价格让利空间有限，对目前焦企起到一定支撑作用，预计短期内焦炭市场继续暂稳运行。

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