《扩大内需战略实施纲要》发亚盈体育布利好光伏、风电、电动车、新型电力系统

发布时间：2023-01-02 丨 浏览次数：

　　亚盈体育《扩大内需战略实施纲要（2022-2035）》发布，利好光伏、风电、电动车、新型电力系统——行业周报-20221218

　　《扩大内需战略实施纲要（2022-2035）》发布，提出以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点加快建设大型风电、光伏基地；提出推进汽车电动化、网联化、智能化，加强停车场、亚盈体育充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设；提出提升电网安全和智能化水平，优化电力生产和输送通道布局；利好光伏、风电、电动车、新型电力系统。

　　储能：预计2023年以中国和美国为代表的大储市场装机量将实现快速增长。国内大储预计竞争格局将有所优化，国内储能系统集成企业的盈利能力有望得到改善。户储端，随着欧洲冬季到来，天然气供应相对紧张，电价预计将再次进入上升通道，户储的经济性优势依然突出。同时随着光储概念的普及，预计2023年欧洲户储的发展速度依旧确定性很强，当前配置户储性价比凸显。亚盈体育

　　电动车：本周电动车集体回调后估值已处于低分位水平，短期看疫情政策优化后线下消费场景预期得到复苏，长期看新能源汽车+储能支撑锂电池出货仍能维系高增长态势，目前位置长期配置价值凸显，建议配置各板块龙头及盈利稳健环节。

　　光伏：十一月光伏新增装机7.47GW，装机数据已经回暖，十二月份抢装有望放量。亚盈体育建议围绕新技术电池方向布局以及关注在技术迭代中确定性高的辅材环节；2023年高纯石英砂供需紧平衡有望延续，坩埚环节有望受益。

　　风电：2023年风机交付高增确定性高，中长期行业趋势不改，继续建议关注主轴承、铸锻件、滑动轴承和铸件主轴等环节。

　　电力设备：《纲要》提出加强能源基础设施建设，亚盈体育有望带动能源基地、各级电网等新型电力系统环节投资建设加速。亚盈体育我们预计2023年将会新能源电站、灵活性火电、抽水蓄能电站、各类电网投资建设大年。

　　《扩大内需战略实施纲要（2022-2035）》发布，提出加快建设大型风电、推进汽车电动化、提升电网安全和智能化水平。

　　国家能源局发布1~11月全国电力工业统计数据，1-11月光伏发电3.72GW，同比+29.4%；风电发电3.51GW，同比+15.1%。

　　阳光电源300274）与法国能源巨头ENGIE联手打造拉美最大储能项目。

　　蔚蓝锂芯002245）与中科海钠签订长协；亿纬锂能300014）新产品新技术发布。

　　风险提示：电动车销量不及预期、光伏装机不及预期、风电装机不及预期、行业竞争加剧影响利润风险。

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